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万达商业的A股上市之路 有腾讯、京东、苏宁云商重金力挺

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-13
摘要:新闻中心 综合新浪、每日经济新闻今 (30) 日报导,万达官方网站 29 日晚间消息,腾讯 (0700-HK) 作为主发起方,联合苏宁 (002024-CN)、京东 (JD-US)、融创 (1918-HK) 与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约 340 亿元人民币,收购万达商业香港 H 股退
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综合新浪、每日经济新闻今 (30) 日报导,万达官方网站 29 日晚间消息,腾讯 (0700-HK) 作为主发起方,联合苏宁 (002024-CN)、京东 (JD-US)、融创 (1918-HK) 与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约 340 亿元人民币,收购万达商业香港 H 股退市时引入的投资人持有的约 14% 股份。 这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

随着引入重磅战略投资者的完成,万达商业估值也从港股退市时的 1924 亿 人民币提升至 2429 亿人民币 。其此前被市场寄予的 5000 亿人民币 A 股市值,在巨头力挺之下,也显得更具底气。

据澎湃消息,腾讯投资 100 亿人民币,持股比例为 4.12%,苏宁和融创中国分别投资 95 亿人民币 ,持股比例 3.91%,京东投资 50 亿人民币 ,持股比例 2.06%。受到消息面激励,中国网今日报导,万达私有化概念股今日集体开盘走强,皇氏集团 (002329-CN)、宝钢包装 (601968-CN) 强势涨停,新华联 (000620-CN)、旷达科技 (002516-CN)、南纺股份 (600250-CN) 涨幅过 3%,苏宁云商 (002024-CN)、杉杉股份 (600884-CN) 涨幅约 2%。

然而这是否代表万达从此彻底退出房地产业务,万达集团表示,与腾讯等企业的合作是从商业利益考量合作,纯粹从公司商业利益出发选择合作伙伴,万达仍然是万达商业控股股东,并拥有线上线下融合发展的主导权和决策权,不会「选边站队」,也不会做伤害其他方利益的事。 此外,「万达将彻底退出房地产」纯属误读,消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017 年万达集团年报中明确今年成立地产集团,继续开发万达广场重资产等房地产业务。

新浪报导指出,苏宁云商提供了更多的收购细节,根据公告,苏宁将首先购买万达商业 H 股退市时引入的退市投资人拟出售的万达商业股份,如资金仍有剩余,则与万达集团签订股份转让协议,将剩下的投资款全部用于购买万达集团持有万达商业股份。

万达商业从 H 股退市始于 2016 年,由于万达商业在港股上市之后股价长期低迷,市值甚至出现低于凈资产的情况,这让前首富王健林打算不要 A+H 的方案,打算裸退回 A。当初在央视一栏目现场,王健林称「所有私有化的钱,我不借钱,我也不负债,首先协议签得很清楚,不为这些投资者担保,你们看好,自己进来,我们不承担任何费用。」

不过,后来据媒体披露,这是有对赌协议的,投资人拿钱进来帮助万达商业完成私有化,万达商业要在 2018 年 8 月完成在 A 股的上市,否则到时万达集团就要回购所有股份,并且还要付利息。

万达商业登陆港股仅 15 个月后,便宣布进行私有化,并于 2016 年 9 月正式退市,退市前总市值为 2376.8 亿港元(约合人民币 1924 亿元)。按照此次各方入股价值计算,此次万达商业的估值至少在 2429 亿人民币。 而根据此前媒体披露的万达私有化项目书的数据,万达商业计划于 2018 年 8 月 31 日前完成 A 股上市,市值至少为 2700 亿 人民币 ,最高将达到 6880 亿 人民币

这眼看着对赌协议的时间已临近,万达商业 A 股上市还是未知数,如果万达商业在退市满两年或 2018 年 8 月 31 日之前未能在 A 股主板市场上市,万达将回购全部股份,并向海外及境内投资者分别支付 12% 和 10% 的利息,此为对赌协议。或许正式因为这个原因,万达商业退市以后动作频频。2017 年以来,万达集团加速轻资产战略落地,出售万达文旅项目和酒店业务都可以理解为万达谋求回归 A 股的体现。

此外,据报导,在整个市场去槓桿的大环境下,万达集团又没钱回购股份,就只能再找人接下这摊子买卖,苏宁此次认购万达商业就有两个价格,一个是认购退市投资人的价格,一个是万达集团转让股份的价格,而其他认购各方应当也是照此办理,融创中国 1 月 30 日的早间公告也证明了这一点。

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